Milyen lépésekben segítünk Önnek?

Igény­felmérés

01

Megoldási javaslatok

02

Össze­hasonlítás és kiválasztás

03

Kapcsolat­tartás

04
Független szakértő tanácsadók, az MNB által hitelesítve

A Life Plusz Kft. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Felügyelete engedélyével és ellenőrzésével végzi.

Magyar Nemzeti Bank által hitelesített befektetési szakértők
Számunkra ügyfeleink érdekeinek védelme a legfontosabb

A Life Plusz Kft. 2007 óta tagja a szakma elismert szervezetének, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének.

Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének tagja

Kiemelt partnereink

Miért előnyös számunkra a pénzügyi tervezés szolgáltatás?

A pénzügyi tervezés a világ számos országában vált az elmúlt évtizedekben az egyik legsikeresebb pénzügyi szolgáltatássá. 

A folyamatosan változó gazdasági környezetben sokan várják el, hogy az anyagi javaik gyarapításával, illetve biztonságos megőrzésével kapcsolatos döntéseiket egy szakmailag megalapozott, független, személyre szabott tervezést és tájékoztatást követően hozhassák meg.

Az elmúlt években történt változások következtében egyre többen gondolják úgy, hogy az állami gondoskodásról az önálló megtakarításra, az öngondoskodásra helyezik át a hangsúlyt.

Az öngondoskodás különösen fontos egyrészt a nyugdíj előtakarékosság területén, ugyanis a magán nyugdíjpénztárak megszűnése és az állami nyugdíj fenntarthatósága sokakat saját megtakarítás indítására ösztönöz. Másrészt az egyre növekvő egyetemi tandíjak és lakásárak arra ösztönzik a szülőket, hogy gyermekeik részére is megtakarítást indítsanak, amelynek köszönhetően gyermekük egy jelentősebb támogatást kaphat életkezdéskor.
A pénzügyi tervezés során egy személy vagy egy család aktuális anyagi helyzetét,  jövőbeli céljait mérjük fel egy részletes adatbekérő folyamaton keresztül. Az adatok alapján megállapítjuk és megmutatjuk, hogy mekkora összeget kell pótolnia a családnak különböző élethelyzetek bekövetkezésekor.

Ügyfeleink kérdezik a pénzügyi tervezésről

  • Mit nyújt az Ön számára a pénzügyi tervezés?

    A jelenlegi gazdasági környezetben egyre fontosabbá válik ügyfeleink számára, hogy anyagi javaik növeléséhez, vagy anyagi biztonságuk megteremtéséhez szükséges pénzügyi döntéseiket szakmailag megalapozott, teljeskörű, független tanácsadást követően hozzák meg.

  • Miért fontos az öngondoskodás?

    Az elmúlt évek gazdasági változásait figyelembe véve egyre többen az öngondoskodásra helyezik át a hangsúlyt az állami gondoskodás helyett, hogy biztosítsák nyugdíjas éveik anyagi biztonságát, támogassák gyermekeik életkezdését.

  • Milyen területeken fontos az öngondoskodás?

    Az öngondoskodás kiemelten fontos a nyugdíj és a gyermek-megtakarítások területén. A magánnyugdíjpénztárak megszüntetése és az állami nyugdíj bizonytalan fenntarthatósága elengedhetetlenné teszi, hogy önállóan gondoskodjunk a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról nyugdíj-megtakarítással. Az elmúlt években emelkedő egyetemi tandíjak és a folyamatosan növekvő lakásárak hatására pedig fontossá vált, hogy gyermekeink részére is megtakarítást indítsunk, amely segítséget nyújt majd számunkra elkezdeni önálló életüket.

  • Mi a személyre szabott pénzügyi tervezés célja?

    A személyre szabott pénzügyi tervezés célja, hogy az öngondoskodási folyamat elindítása vagy szükségszerű kiegészítése megalapozott döntés alapján történjen, továbbá, hogy segítséget nyújtson egy esetleges tragikus esemény kedvezőtlen pénzügyi hatásainak megelőzésében, a stabil anyagi biztonság megteremtésében szeretteink számára.

  • Milyen célok és szükségletek megvalósításában tudunk segíteni?
    • Nyugdíj megtakarítás
    • Gyermek megtakarítás
    • Életbiztosítás
    • Egészségbiztosítás
    • Befektetések
    • Vagyonbiztosítás
  • Hogyan történik független, díjmentes tanácsadásunk?

    Részletesen felmérjük az Ön és családja igényeit, céljait, jelenlegi anyagi helyzetét. Tanácsadóink a felmerült igényeknek, céloknak megfelelően kiválasztják a megfelelő pénzügyi termékeket, összehasonlítják a különböző pénzintézetek ajánlatait, és a legjobb megoldást ajánlják Önnek. Az elemzés eredményét reprezentatív, látványos, az ügyfél személyére szabott dokumentumban összegezzük.

Segítünk Önnek is megtervezni pénzügyeit!

Szakértő tanácsadásunk teljesen díjmentes!

Alakítsuk át együtt a pénzügyi gondolkodásmódot!

Kövessen, kedveljen, osszon meg, kérdezzen, írjon nekünk.

Örömmel beszélünk olvasóinkkal!